Asesoramiento Financiero Openworkplace®

Openworkplace® SaaS es un solucion en la nube diseñada para entornos dinámicos en los que el crecimiento, la eficiencia y la eficacia son claves para la gestión de carteras de clientes. Es una herramienta robusta, totalmente modulable, escalable y flexible creada por expertos que se adapta a las necesidades de los modelos de negocio para automatizar procesos de asesoría de inversión, gestion de carteras, fidelización o seguimiento de clientes, entre otros.

Esta herramienta es parte de los productos que provee la empresa OpenFinance proveedor de Tecnología para entidades financieras, soluciones tecnológicas para el asesoramiento financiero y gestión de carteras. En la actualidad su actividad principal se desarrolla en España, Colombia, Costa Rica, México y Chile; es parte del grupo de Bolsas de Mercados Españoles (BME). con una cartera que abarca 75 entidades a nivel mundial y 100,000 usuarios.

Dentro de los alcances del servicio se encuentran:

Proveedor estratégico: Bolsa Nacional de Valores S.A.
Software como servicio (SaaS): Cubre los requerimientos del negocio y los alcances normativos.
Modernización tecnológica: Solución económica con corto plazo de habilitación del servicio.
Ahorro a largo plazo: Mínima inversión en infraestructura tecnológica, mantenimiento, software para gestión del negocio y de los procesos.
Soporte de primer y segundo nivel del servicio: Atención desde Costa Rica de solicitudes y cambios definidos en el acuerdo de nivel de servicio con cada cliente (SLA)
Seguridad: Control en el acceso a la información y a los datos de la entidad.

Principales funcionalidades del Openworkplace® en alianza estrategica con la Bolsa Nacional de Valores:

Perfilamiento y segmentación de clientes.
Propuestas de inversión según estrategia de asesoría autorizada por la entidad.
Generación on line de informes de desempeño del portafolio de inversión para inversionistas.
Consolidación de distintos portafolios de inversionista.
Seguimiento comercial y control de desempeño de emisiones autorizadas.
Web para clientes y movilidad para asesores.

La tecnología Openworkplace® SaaS permite que las entidades obtengan los siguientes beneficios:

1. La solución es parametrizable según la estructura organizativa y modelo de negocio de cada entidad:

Logotipo.
Colores de la entidad.
Perfiles de inversionista.
Matriz de medición de riesgo.
Cuestionario de perfilamiento.
Roles de usuario.
Portafolios modelo y benchmarks.

2. Automatización de los principales procesos de gestión, seguimiento y asesoría de las inversiones de los clientes.

3. El diseño flexible de la solución permite ser escalable y que la entidad cumpla con los requerimientos de las entidades reguladoras.

4. Integración con sistemas internos de back office propios de la entidad.

Integración con el Sistema de Back Office de Custodia de la BNV:

Precios y emisiones autorizadas a comercializar.
Movimientos diarios de operaciones.
Operaciones diarias de reporto tripartito.
Saldos diarios de valores
Flujos de pago de dividendos y de intereses acumulados.
Emisiones.
Personas y cuentas.

Integración con el Back Office del puesto de bolsa:

Interfaz para el libro de órdenes desde OWP.

5. Permite la elección de la categoria del servicio de menor a mayor automatización y funcionabilidad:

Silver
Gold
Platinum

Para habilitar el servicio SaaS de Asesoramiento Financiero Openworkplace® se requiere llevar a cabo un proyecto de integración y habilitación en donde se ejecutarán las siguiente actividades:

Configuración de los parámetros iniciales de la entidad para lograr la funcionalidad de:

Proceso de perfilamiento.
Asignación de categoria de riesgo a inversionistas.
Definición de portafolios modelo por categoría de riesgo.
Elaboración automática de propuestas de inversión por aportes o retiros de dinero o por rebanlaceo.
Emisión de informes de desempeño.

2. Si el servicio SaaS de asesoría financiera Openworkplace (en adelante OWP) se pretende integrar con el servicio SaaS de Back Office para la actividad de custodia, se deben realizar todas las actividades de integración de ambos sistemas: la carga de información histórica de cuentas y de inversiones, así como; la carga diaria de esa información, las emisiones comercializables y los precios de mercado. Es importante indicar que esta integración no requiere de ningun desarrollo en particular porque ya está configurada para incorporarse de manera lógica con el Openworkplace®.

La implementación de las actividades citadas del proyecto de habilitación del servicio SaaS de Asesoramiento Financiero Openworkplace® puede durar un plazo máximo de 6 meses.

Las tarifas del servicio se pueden consultar en las Reglas del Negocio.

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